保険顧客管理 （総合 5530位）
価格 ： 2,500円
App Store 評価 ：
5.0 （評価数 ： 1）
カテゴリー | 未分類 （その他） |
バージョン | 4.2.1 |
App Store
更新日 | 2023/02/13 |
開発者 | Satoshi Sato |
対応機種 | iPhone（iOS 16.0以降）、iPad（iPadOS 16.0以降）、Mac（macOS 13.0以降とApple M1以降のチップを搭載したMac）、Apple Vision（visionOS 1.0以降） |
対応言語 |  英語 |
サイズ | 5.9MB |
情報取得日 | 2024/04/28 |
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概要
保険顧客管理のアプリは、保険会社の外務員の方を対象としたアプリケーションです。
このアプリは、顧客の個人情報を取り扱うため、セキュリティを強化するため、指紋認証機能または顔認証のついたiPhone/iPadを必ず使用してください。 指紋認証または顔認証と、ユーザIDとパスワードの二段階のセキュリティを導入しています。
なお、個人情報の管理責任は、会社または利用者の責任にて管理するものと致します。
外務員一人当たり、沢山の顧客を管理する必要があり、既契約者に限らず、見込み客も登録管理できます。
顧客管理は、保険の契約者情報、被保険者情報、契約状況、保険金/給付金の請求状況、さらに 訪問記録も記載できます。
顧客リストは、契約者の直近の更新日の順にリストされます。
検索は、名前で検索ができます。
レビュー
- 困ってます。 お客さまの生年月日を入力する際、1972年以前が登録出来ず困ってます。
無料なら諦めますが‥ご対応宜しくお願いします。
- デベロッパの回答 、 大変ご迷惑をおかけしております。
本日、修正版をApple社の審査に提出いたしましたので、今しばらくお待ち下さいますようお願いします。
- 最高のパートナーです 生命保険の営業職を長いことやっていますが、このアプリの手軽さとセキュリティ面等かなり重宝しております。
営業職において、顧客管理に勝る効率化はありません。
開発者も凄く親身に対応して下さり、とても助かります。
- まだ使用して間も無いですが！ ID変更とパスワード変更が出来ない。
指紋認証も上手く行かないので教えて欲しいです。
- デベロッパの回答 、 アプリのご利用ありがとうございます。 Loginは、最初の画面で、ユーザIDとパスワードを入れて、認証作成をタップして初期登録を完成させます。次回からは、ユーザIDは、自動的に表示されます。さらに、パスワードを入れるか、または、指紋のマークをタップして、iPhone/iPadのTouchIDを使うと、ホームボタンに指をつけると、Touch IDの認証が受けられ、Loginが完了します。 なお、パスワードは、アプリ内には保存されず、デバイスのキー・チェーンに保存されます。また、セキュリテイ上、eMailなどで本人確認できないため、変更をできなくしています。パスワードを忘れないように、メモをしておいてください。 よろしくお願い申し上げます。
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